29 сентября 2020 г. открылся Санкт-Петербургский международный лесопромышленный форум. Марина Зотова, старший консультант агентства WhatWood выступила модератором сессии «Экономическая ситуация в отрасли», а также выступила с докладом «Влияние Covid-19 на производство и потребление лесопромышленной продукции. Прогноз ситуации до конца текущего года и на 2021 г.»

Некоторые тезисы из выступления:

Лесозаготовка

Подводя итоги 1 пол. 2020 г. очевидна тенденция снижения объемов лесозаготовки. Вдобавок сейчас отмечается период низких цен на лесосырье.

Пиломатериалы

Российские лесопильщики пережили коронакризисный период довольно неплохо: в 1 пол. 2020 г. производство пиломатериалов в России не сократилось, но экспорт упал на 3% г/г. Главный импортер российских пиломатериалов – Китай. По итогам 1 пол. 2020 г. Поднебесная снизила объемы закупок на 8%. Германия (9%), Эстония (12%), Финляндия (16%), Австрия (27%) нарастили импорт из России. Остальные традиционные направления российского экспорта снизили объемы экспорта в 1 пол. 2020 г.

Древесные плиты

Объем производства фанеры в 1 пол. 2020 г. снизился на 5% г/г. Следует отметить, что доступная статистика за июль и август сообщает о продолжении снижении объемов производства относительно аналогичных периодов прошлого года (-6%).  В первую очередь сокращение связано с вялым потреблением в апреле-мае 2020 г. и вынужденным приостановлением некоторых фанерных заводов, например, Свеза, ЧФМК, оперативной деятельности.

Экспорт же имел обратную тенденцию. В виду слабого с проса на домашнем рынке Россия нарастила экспорт фанеры в 1 пол 2020 5% г/г (за 7 мес. — 2% г/г). Как показывают данные, европейская фанерная индустрия пострадала меньше, чем ожидалось из-за COVID-19. Кроме того, с июня Цены на российскую фанеру н мировых рынках начали расти впервые за 15 месяцев с февраля 2019 г.

В 1 пол. 2020 г. ситуация в сегменте OSB аналогична ситуации в фанере: производство OSB в России снизилось на 12% г/г, при этом экспорт вырос на 8% г/г. ТОП 5 стран импортеров российской OSB в 1 пол. 2020 г.: Китай, Казахстан, Киргизия, Финляндия, Белоруссия. В сегменте ДСП и МДФ спад в объемах производства был самым заметным среди всех сегментов деревообработки. Объемы производства ДСП снизились почти на четверть с  4 млн усл. м³ до 1 млн усл. м³ _, объемы производства ДВП снизились на 15%. Такие падения связаны с коронакризисными ограничениями и очень вялым потребительским поведением: мебель не покупали, строительные и ремонтные работы не осуществляли.

Биотопливо

Производители пеллет уверенно наращивали объемы в 1 пол. 2020 г., рост +17% г/г. Объемы экспорта следовали за объемами производства. Рост: +16% г/г. (за 7  мес 2020 г. +20% г/г). По оценкам WhatWood, в ближайшей перспективе ситуация на рынке значительно не изменится, рынок находится в поисках драйверов, а уровень спотовых цен на индустриальные пеллеты будет варьироваться от €75 до €90/тонна.

Прогноз

Подводя промежуточные итоги коронакризисного периода (промежуточные потому как период еще не закончился)можно сказать, что восстановление мировых экономик, логистических и производственных цепочек будет происходить как минимум год.

Лесной комплекс, как российский так и мировой не относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики. Спрос на древесину и лесную продукцию остается стабильным и даже показывает рост в некоторых сегментах.

В целом, мировые тенденции (рост влияния циркулярной экономики, развитие принципов рационального лесопользования, движения в сторону биоэкономики) позволяют смотреть с оптимизмом по крайней мере на среднесрочную перспективу.

За полной презентацией обращайтесь на zakaz@whatwood.ru