Крупнейшие скандинавские лесопромышленные компании опубликовали итоги сложного первого квартала 2013 г. Чистый убыток Setra составил 27 млн шведских крон, как и годом ранее, продажи снизились незначительно. По словам директора компании Стефана Лундина, укрепление курса шведской кроны обошлось компании более чем в 20 млн крон: «Небольшой рост цен, отмеченный на нескольких ключевых экспортных рынках, был нивелирован неблагоприятным валютным курсом». Более успешными оказались результаты компании на внутреннем, шведском строительном рынке. Тем не менее, несмотря на падение цен на пиловочник в прошлом году, до сих пор сохраняется дисбаланс между ценами на сырье и пиломатериалы, заключил Лундин.

Другая шведская компания, Södra, сообщила об операционном убытке в 84 млн шведских крон. «Мы ожидаем, что цены на пиломатериалы в течение года немного вырастут. Однако с текущими ценами на сырье и курсом валют 2013 год будет трудным для заводов на юге Швеции», — отметил президент компании Гунилла Сальтин. В феврале компания поднимала цены на еловые пиломатериалы на 40 крон за кубометр.

Операционный убыток Holmen Timber составил 35 млн шведских крон, выручка снизилась с 298 до 271 млн.

Норвежская компания Moelven, производитель пиломатериалов, клееной древесины и стройматериалов, сообщила об операционном убытке в 64 млн норвежских крон, по сравнению с 18,7 млн крон прибыли годом ранее, продажи снизились с 2,1 млрд крон до 1,8 млрд. Генеральный директор компании Ханс Риндаль пояснил, что на прибыльность группы в первом квартале повлияли инвестиции в запуск двух заводов. Остановка ЦБК Södra Cell Tofte также сказалась на компании и отрасли в целом, отметил Линдаль – теперь Moelven активно ищет новых покупателей древесины и щепы.

Сокращение целлюлозно-бумажных мощностей в Скандинавии действительно может привести к избытку щепы в южных районах Швеции и Норвегии, подтверждает EUWID Wood. Закрытие заводов высвободит до 2,2 млн куб м деловой хвойной древесины и 1,9 млн куб м щепы. Лесовладельцы в Норвегии, а также в Дании и Великобритании, поставлявшие ель в этот регион, уже ищут альтернативные каналы сбыта. В похожей ситуации оказались и многие норвежские и шведские лесопилки – большие объемы щепы стали невостребованными.

Помимо Södra, сокращение мощностей запланировала также Norske Skog. В июне 2013 г. временно будет остановлена БДМ-2 на заводе Skogn в Норвегии. Это снизит объем предложения на рынке еще на 160 тыс. т. Чистый убыток Norske Skog в первом квартале 2013 г. составил 381 млн норвежских крон по сравнению с убытком в 343 млн годом ранее. В связи с этим компания и запланировала закрытие и перепрофилирование мощностей, а также сокращение расходов и оптимизацию деятельности. По мнению гендиректора Свена Омбудсведта, окончательное закрытие нескольких заводов разных компаний в Европе с выводом с рынка более миллиона тонн улучшит баланс предложения и приведет к повышению цен. Компания ожидает, что состояние рынка будет сложным в первой половине этого года, со слабым спросом на обоих рынках Norske Skog – в Европе и Австралийско-Тихоокеанском регионе.

Еще одна скандинавская компания, Billerud Korsnäs, называет все те же причины слабых финансовых результатов в первом квартале 2013 года – усиление шведской кроны и европейский экономический кризис. Для компании, впрочем, эти результаты не стали неожиданностью. Вместе с тем, объединение двух структур в одну компанию дало синергетический эффект и снизило расходы. Завершившийся квартал стал первым после официального объединения Billerud и Korsnäs 29 ноября 2012 года. «Спрос на упаковочную бумагу был чуть ниже среднего, на потребительский картон – удовлетворительным, на тарный картон – достаточно высоким. В целом, восстановление европейского рынка еще только намечается, поэтому мы концентрируемся на развивающихся рынках», — отметил Пер Линдберг, президент и генеральный директор Billerud Korsnäs. Компания намерена повысить на 5-8% цены на тарный картон во втором квартале года. Хвойная крафт-целлюлоза пользуется достаточно высоким спросом, поэтому компания также планирует повышать цены на этот продукт в течение года.

Отчеты североамериканских компаний гораздо более оптимистичны. West Fraser Timber сообщила о чистой прибыли в размере $67 млн при продажах в $863 млн в I квартале 2013 г. «Цены на пиломатериалы, как на северные хвойные сорта, так и на болотную сосну [yellow pine, произрастает в юго-восточных штатах США – ред.] стабильно росли на протяжении квартала по мере приближения к строительному сезону. Попенная стоимость древесины в Альберте и Британской Колумбии [канадские провинции – ред.] во втором квартале должна вырасти, однако несколько крупных инвестпроектов позволит нам сократить затраты и повысить эффективность», — сообщила компания в пресс-релизе.

Рост цен происходит и в Европе. Как отмечает журнал EUWID Wood, некоторые производители OSB собираются объявить об очередном повышении цен с начала мая. В среднем цены должны вырасти на 2-3%, в некоторых случаях рост достигнет €10 за кубометр. Шведские и финские производители пиломатериалов также достигли соглашения с клиентами из Центральной Европы о повышении цен на хвойные пиломатериалы грубой обработки во втором квартале. В среднем рост также составит €10 за кубометр. Во многом этого удалось добиться благодаря хорошим продажам на рынках за пределами Европы, а также замедлением строительной активности в Центральной Европе.

Рынок вынуждает реструктурировать бизнес

Вскоре после того как Metsä Group опубликовала пресс-релиз об оптимизации деятельности, другой финский лесопромышленный гигант, Stora Enso, также объявил о реструктуризации. Компания намерена сосредоточиться на развивающихся рынках, а два подразделения, показавшие плохие финансовые результаты (бумага для печати и письма и стройматериалы), будут интегрированы в новое подразделение, «ориентированное в основном на устоявшихся клиентов и зрелые рынки». Компания намерена упорядочить структуру и рассмотреть возможности аутсорсинга и продажи непрофильных активов. Чистый убыток группы в первом квартале 2013 года составил €16 млн, против чистой прибыли в €74 млн годом ранее. «Структурное падение бумажного рынка из-за развития мультимедийных средств и экономический спад в Европе привели к тому, что операционная EBITDA группы снизилась на 9%, EBIT – на 21%, несмотря на стабильные показатели двух других подразделений», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Stora Enso Йоуко Карвинен. По его словам, рынок бумаг для печати и письма с 2008 года просел более чем на 20%. Структура других подразделений компании, показавших успешные результаты (макулатурная упаковка и биоматериалы) останется без изменений. Новая структура компании начнет работать 1 июля 2013 г.

Финский производитель оборудования Metso намерен оптимизировать деятельность подразделения «Целлюлоза, бумага и энергия», чтобы адаптироваться к структурным изменениям рынка и повысить прибыльность. Программа будет направлена на ежегодное сокращение затрат на €100 млн до 2016 г. Среди причин этого решения Metso называет продолжающийся спад спроса на бумагоделательные машины и тенденцию к росту популярности более дешевых технологических решений. Ранее компания также объявила, что собирается использовать свои продукты и решения в производстве бумаги для выполнения заказов гофропроизводителей. Выручка Metso в I квартале 2013 г. составила €1,59 млрд по сравнению с € 1,76 млрд годом ранее. EBITA до вычета единовременных статей достигла €132 млн.

***

Низкие цены на целлюлозу летом 2012 г. и увеличение предложения щепы снизило цены на балансовую древесину в Северной и Латинской Америке в последнем квартале 2012 г., сообщает Wood Resource Quarterly. Наибольший спад произошел в западных штатах США, Британской Колумбии (Канада) и Бразилии. Тем не менее, из-за снижения курса доллара цены на древесное сырье увеличились в долларовом выражении в ряде стран, и Индекс хвойного сырья (SFPI) даже вырос на 0,1% до $100,13 за тонну. Наибольший рост в IV квартале по сравнению с III кварталом произошел на востоке Канады, в Финляндии, Франции и Новой Зеландии. Снижение цен в местных валютах в основном связано с увеличением предложения хвойного сырья в регионах с активным производством пиломатериалов. На северо-западе США цены на щепу на протяжении 2012 года упали на 27%, и в распоряжении местных целлюлозных заводов оказалось практически самое дешевое сырье в мире. На западе Канады цены в четвертом квартале также снизились на 22% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня за три года.

Движение цен на лиственное сырье было разнонаправленным. Балансы подешевели в большинстве ключевых регионов, где производится целлюлоза, как в местных валютах, так и в долларовом выражении. Это привело к 1,5%-ному снижению Индекса лиственного сырья (HFPI) до $104,80 за тонну. Наибольшее снижение произошло в Бразилии, где цены на эвкалиптовую древесину вернулись к показателям 2009 г. после рекордного скачка в начале 2011 г. Сегодня бразильское лиственное сырье является одним из самых дешевых в мире.

Португальская Portucel Group сообщила о чистой прибыли в €44,7 млн в I квартале 2013 года, что на 14,6% ниже прошлогодних показателей. Компания связала это с падением спроса на бумагу в Европе. Несмотря на растущий объем предложения эвкалиптовой целлюлозы и очевидное замедление на китайском рынке в начале года, целлюлозный рынок по-прежнему стабилен, говорится в отчете компании. Его перспективы напрямую зависят от темпов роста потребления в Китае.

Отгрузки крафт-бумаги в США в марте 2013 г. составили 132,6 тыс. т и выросли на 11,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности. В годовом исчислении поставки беленой крафт-бумаги снизились на 1,3%, небеленой – на 7,2%, что дало общее снижение на 6,5%. Производство тарного картона в США в марте 2013 г. выросло на 6,8% по сравнению с февралем, однако снизилось на 2,6% в годовом исчислении.

Resolute Forest Products останавливает завод газетной бумаги в Тандер-Бэй (провинция Онтарио, Канада) на две недели. 110 работников будут отправлены в вынужденный простой. Остановка производства связана с рыночной конъюнктурой и высокими затратами. Кроме того, компания намерена сократить на постоянной основе 42 рабочих места, чтобы снизить расходы.

Импорт пиломатериалов хвойных пород в Испанию в 2012 году был на 20% ниже, чем в 2011 г. и составил 722,8 тыс. куб м, сообщает журнал TTJ. Стоимость импорта упала на 25% до €123 млн. В последнем квартале импорт стабилизировался после снижения в первых трех. Объем ввезенных пиломатериалов в 2012 г. составил всего 26% от уровня 2007 г.

SCA BioNorr, дочерняя компания шведского концерна SCA, намерена увеличить производство пеллет с 160 до 240 тыс. т в год. В расширение завода будет инвестировано около 60 млн шведских крон. График осуществления проекта будет опубликован после того, как его пропустит природоохранное ведомство.

Подготовлено по материалам пресс-релизов компаний, Timber Trades Journal, Wood Resources International, ForestTalk, EUWID Wood и EUWID Paper.