В октябре 2018 г. WhatWood завершило обновление очередного ежегодного исследования рынка пиломатериалов в России «Лесопильные заводы России в 2017-2018 годах«. В 2017 г. совокупный объем производства хвойных и лиственных пиломатериалов в России вырос поставил очередной рекорд: 40,6 млн м3, +10,3% (г/г) – это максимальный темп прироста за последние 11 лет. В 2018 г. положительная динамика производства пиломатериалов сохраняется (+1,3% за январь-август 2018 г., г/г). В Красноярском крае и Архангельской области темп прироста производства пиломатериалов за 8 мес. 2018 г. составил 12,7% и 9,2% соответственно).

В 2017 г. экспорт российских хвойных пиломатериалов поставил очередной рекорд: 27,9 млн м3 (+12,4%, г/г). Это самый высокий темп прироста за последние 12 лет. В 2005 г. экспортные продажи выросли на 17% (г/г) до 14,78 млн м3. В период 2006-2016 гг. продажи росли в среднем на 5,6% в год. Основной драйвер роста спроса на российские пиломатериалы по-прежнему остается Китай. В 2017 г. доля Китая в структуре экспортных продаж российских пиломатериалов составила 58%. В 2010 г. доля Китая составляла 31%. Египетский рынок в 2017 г. оставался непривлекательным для большинства российских производителей, в итоге объем продаж оставался на минимальном с 2002 г. (1,1 млн м3). В 1 пол. 2017 г. в условиях неопределённости на египетском рынке российские предприятия переориентировали потоки на рынок Китая.

Снижение курса российского рубля к доллару США в 2017 г. (-13,2% г/г) было компенсировано высокими ценами продаж на внешних рынках, в основном в Китае. Уверенный спрос на продукцию деревообработки, укрепление юаня к доллару США (с 6,89 CNY/USD в январе 2017 г. до 6,59 CNY/USD в декабре 2017 г.) и благоприятные рыночные условия позволили российским экспортерам торговаться на максимумах с 2014 г. Так, цены на еловые пиломатериалы из Северо-Запада России достигли пика за последние 5 лет до уровня в $275-285 /м3 (доска нестроганая, #1-4 SF, KD, 26002-83).

Крупнейшие сделки на рынке M&A провела ГК «УЛК». Компания приобрела «ЛПК Север» (бывший Вельский ДОК), «Поморскую лесопильную компанию» (бывший «Соломбальский ЛДК»), «ЛИК» (сейчас – Пестовский ЛПК, новгородская обл.). В ближайшие 3-4 года ГК «УЛК» может выйти на объем производства пиломатериалов 1,8 млн м3 в год. Общий объём заготовки древесины компании в ближайшие 3-4 года составит 6 млн м3. В сфере лесопереработки у компании четыре предприятия: «Устьянский ЛПК» (объём переработки 1,5 млн м3 в год), «Пестовский ЛПК» (500 тыс. м3 в год), «Вельский ЛПК» (500 тыс. м3 в год), «Соломбальский ЛДК» (в ближайшие 2-3 года будет построен завод с объёмом переработки 1,5 млн м3 в год).

Исследование «Лесопильные заводы России в 2017-2018 годах» включает в себя подробные сведения по более чем 100 крупнейшим российским производителям хвойных пиломатериалов:

1. марки и модели установленного оборудования;
2. проектная мощность, фактическое производство и экспорт по итогам года;
3. ведущие рынки экспорта пиломатериалов (страны, объемы);
4. объемы экспорта щепы, опилок и пеллет, производимых заводом, ведущие потребители в России и за рубежом;
5. спецификации производимой продукции;
6. наличие статуса приоритетного инвестпроекта, его характеристики.

Заказать исследование.