Лесопильный бизнес – это первый передел в цепочке переработки древесины; в России — это еще и крупнейший сегмент как по количеству игроков рынка, так и по финансовому обороту. Емкость российского рынка пиломатериалов оценивается в 400-450 млрд руб. в год ($5,5-6 млрд), а количество игроков превышает 20000. Очевидно, что сейчас лесопильная отрасль России находится на очередном витке трансформации или структурных преобразований.

В 2020 г. отметился тренд, который может стать новым драйвером роста лесопильной отрасли России на ближайшие десять лет. Президент России Владимир Путин объявил о необходимости полностью запретить экспорт хвойных круглых лесоматериалов и ценных пород древесины с 2022 г. По оценкам WhatWood, под запрет может попасть около 8 млн м³ экспортного хвойного пиловочника. В основном это объем, который экспортируется из Сибири и Дальнего Востока в Китай. Вероятно, что лесопромышленники не смогут создать мощности по переработке такого объема лесосырья за один календарный год. Дозагрузка действующих лесопильных производств внутри страны также не решит вопроса, так как холдинги и крупные лесопильные компании в Сибири и Дальнем Востоке в целом сами обеспечивают сырьем производства из собственных арендованных баз. Следовательно, объемы лесозаготовки могут существенно рухнуть из-за запрета экспорта в краткосрочной перспективе. Возможен сценарий, при котором китайские импортеры или действующие китайские поставщики начнут в ускоренном темпе строить лесопильные цеха в приграничных районах и перерабатывать лес до вывоза за границу. Но также вероятен сценарий, при котором российский инвесторы будут вкладывать в создание новых или расширение существующих лесопильных мощностей в Сибири и Дальнем Востоке в расчете на объемы лесосырья, выпадающие из-за вводимого запрета.

Также на момент подготовки данного отчета актуальной повесткой дня является тема введения пошлин на «грубо обработанную древесину», которую предлагает ввести Правительство России. ТН ВЭД 4407 разделяет категории по породам древесины и степени обработки – строганые или нестроганые. Доля строганых пиломатериалов при экспорте из России не превышает 6% от общего объём (1,9 млн м³), все остальное – это нестроганые доски, бруски, брус. Скорее всего, правительство не решится запретить экспорт 31,4 млн м³ нестроганой продукции стоимостью $4,3 млрд.

Поэтому агентство WhatWood ожидает реализацию сценария, при котором Правительство установит экспортную  пошлину «сырых» пиломатериалов, то есть не прошедших камерную сушку по границе 22%. По оценкам WhatWood, доля сухих пиломатериалов составляет около 55% (или 18 млн м³), остальные 15 млн м³ реализуются на экспорт из России без камерной сушки (как правило, мелкими и средними компаниями). Вероятно, что Правительство России решится ввести лишь незначительную ставку таможенной вывозной пошлины на сырые пиломатериалы.

Все еще низкие операционные затраты и низкая стоимость сырья создают отличную конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке. Оборудование, технологии всех лидеров не уступают, а зачастую и превосходят западных конкурентов. WhatWood ожидает, что рынок пиломатериалов в России продолжит расти по CAGR 1,64% в 2020-2025 гг.

—

Исследование включает в себя подробные сведения по более чем 100 крупнейшим российским производителям хвойных пиломатериалов:

1. марки и модели установленного оборудования;
2. проектная мощность, фактическое производство и экспорт по итогам года;
3. ведущие рынки экспорта пиломатериалов (страны, объемы);
4. объемы экспорта щепы, опилок и пеллет, производимых заводом, ведущие потребители в России и за рубежом;
5. спецификации производимой продукции;
6. наличие статуса приоритетного инвестпроекта, его характеристики.

В приложении к обзору вы также найдете:

1. инфографику — расположение заводов на карте России с отображением их проектных мощностей и фактического производства (общая карта РФ, Северо-Запад, Сибирь и Дальний Восток);
2. инфографику — доля России на мировых рынках хвойных пиломатериалов;
3. инфографику — марки лесопильного оборудования, установленного на крупнейших заводах, на карте России;
4. экспортные цены на российские пиломатериалы в Европе, Египте, Китае, Корее и Японии;
5. цены и объема импорта пиломатериалов из различных стран в Японию;
6. контакты отделов продаж топ-50 лесопильных предприятий России;
7. таблицу ведущих импортеров российских пиломатериалов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии (дополнительно — контакты отделов закупок ведущих европейских импортеров);
8. помесячную разбивку экспорта из России за прошедший год по древесным породам и странам.

Оформить подписку.