Рынок древесных плит в России в 2018-2019 годах

В 2018 г. объем потребления древесных плит в России поставил очередной рекорд в современной истории и составил 12,9 млн м3 (+12% г/г). Главным образом, рост объемов потребления древесных плит произошел за счет увеличения доли ДСП и OSB.

Частично рост потребления древесных плит на внутреннем рынке можно объяснить положительными тенденциями, происходящими в мебельной отрасли. В 2018 г. производство мебели в денежном выражении в России выросло на 6% до 189 млрд руб., с поправкой на инфляцию – на 2,7%. Такие цифры приводит Росстат. Данные Росстата не покрывают цифры по «серому» рынку мебельного производства. Но оценки Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) по росту мебельного рынка в 2018 г. еще более оптимистичнее: +30% г/г до 477,5 млрд руб. На рост повлияли: увеличение количества выданных ипотечных кредитов и низкая процентная ставка; низкий уровень потребительских цен из-за небольшой инфляции в преддверии повышения НДС; растущий интерес покупателей к меблированному жилью; и запрет госзакупок на мебель, произведенную вне Таможенного союза ЕАЭС. Впрочем, наблюдаемая ситуация в 1 кв. 2019 г. уже не столь радужная, и настроения мебельщиков сменились в сторону удержания позиций, достигнутых в 2018 г.

Куда более тревожная ситуация наблюдается в строительной индустрии. Темпы жилищного строительства в России снижаются третий год подряд в среднем на 3,5 млн м2 в год. По итогам 2018 г. ввод жилищного строительства составил 75,3 млн м2 (-4,1% г/г). Рост российской экономики продолжается. На строительную отрасль оказывает влияние повышение НДС, переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Обеспеченность населения жильем растет, но ее уровень по-прежнему меньше, чем в развитых странах. Низкая обеспеченность жильем в России предоставляет возможность для дальнейшего роста строительной отрасли. В 1 кв. 2019 г. снизился объем ввода жилья: -5,6% до 14,8 млн м2. Снижение показал Северо-Западный (-37,4%), Сибирский (18,6%) и Уральский (13,8%) ФО. Остальные округа демонстрируют стабильный рост. Максимальное увеличение ввода жилья зафиксировано в Дальневосточном (+27%) и Центральном федеральном округе (на 8,4%.).

Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood подготовило ежегодное обновление исследований рынков фанеры, MDF/HDF, OSB и ДСП за 2018-2019 гг., в которых содержится информации по объемам производства всех предприятий в России; статистика экспорта и импорта; анализ баланса спроса и предложения на рынке и значимых факторов.

Рынок фанеры в России в 2018-2019 годах

В 2018 г. фанерная индустрия снова оказалась в центре внимания лесного сектора России. «Слухи» о введении правительством России квот на экспорт «существенно важного для внутреннего рынка страны» березового фанкряжа ходили последние два года. Наконец, в июле 2018 г. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому 908 экспортеров получили квоту в объеме 567 тыс. м3 на период с января по июнь 2019 г.

Березовая фанера – нишевой и узкий продукт в мировом масштаб. В мире ежегодно потребляется 5-6 млн м3 березовой фанеры, что составляет около 3-5 % от глобального потребления фанеры. Россия – мировой лидер в производстве березовой фанеры, что объясняется в первую очередь сырьевым доминированием России, где расположены регионы обширного произрастания березы. Россия занимает 64% мирового рынка березовой фанеры.

С 3 кв. 2018 г. на рынках реализации фанеры отмечалась негативная динамика, начавшаяся вследствие превышения спроса над предложением и силу глобального тренда снижения цен на лесную продукцию. В исследовании приводятся факторы, оказавшие влияние на снижение цен, и поиск «точек роста» в непростых экономических условиях.

Исследование «Рынок фанеры в России в 2018-2019 годах» содержит:

• анализ актуальной ситуации на российском и зарубежных рынках фанеры;
• статистику по объемам производства, продаж на экспорт и внутренний рынок в разрезе стран и предприятий (67 российских производителей);
• цены на фанеру;
• перечень реализуемых и анонсированных инвестпроектов по строительству greenfield-заводов, так и по расширению существующих мощностей;
• анализ рисков при квотировании экспорта березового фанкряжа;
• прогноз развития спроса и конкуренции на рынке.

Рынок MDF/HDF в России в 2018-2019 годах

В 2018 г. динамика мировой экономики ослабла на фоне заметного замедления роста как в развитых экономиках, так и в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах. Потеря динамизма была в особенности заметна в обрабатывающих отраслях на фоне признаков замедления глобальных инвестиций и торговли. Сектор мебельной индустрии, напольных покрытий продолжает оставаться под давлением, особенно в России в силу ослабления потребительского спроса.

На российском рынке произошло важное событие: в апреле 2019 г. состоялся запуск ООО «Павловский ДОК». «Алтайлес» начал строительство завода в конце 2016 г. Объем инвестиций составил 6 млрд руб. Комбинат будет выпускать MDF/HDF толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 тыс. м3/г. В качестве второй очереди рассматривается вариант производства ламинированных MDF/HDF. Вероятно, компания покроет спрос в регионах Сибири, часть продукции будет реализована в Китай, СНГ.

Исследование «Рынок MDF/HDF в России в 2018-2019 годах» содержит:

• анализ текущей ситуации на российском и зарубежных рынках MDF/HDF, ламината;
• статистику по объемам производства, продаж на экспорт и внутренний рынок в разрезе стран и предприятий (16 российских производителей);
• описание спецификаций российских производителей, экспортируемых и импортируемых продуктов (в толщинах и форматах);
• перечень реализуемых и анонсированных инвестпроектов по строительству greenfield-заводов, так и по расширению существующих мощностей;
• структуру экспортных продаж крупнейших производителей (в разрезе продуктов: тонкие, толстые MDF/HDF, ламинат и пр.);
• прогноз развития спроса и предложения до 2024 г.;
• анализ перспектив развития рынка и описание основных тенденций в трех возможных сценариях и вероятностях до 2024 г.;
• прогноз спроса на тонкие и толстые MDF/HDF по сегментам потребления (мебель, фасады, двери, напольные покрытия и т.д.) до 2024 г.

Рынок OSB в России в 2018-2019 годах

Фактически российский рынок OSB в 2018 г. — начале 2019 г. даже оказался более событийным, чем ожидалось, и стал знаменательным для развития отечественной плитной индустрии: «Кроношпан ОСБ» (Башкирия, г. Уфа) завершил реализацию проекта по строительству завода OSB, а компания «Талион Арбор» (СТОД) вышла на проектные объемы производства и загрузила свои мощности на 100%. Еще были анонсированы два крупномасштабных проекта мощностью более 1,1 млн м3 OSB в год.

Исследование «Рынок OSB в России в 2018-2019 гг» содержит:

• анализ текущей ситуации на российском и зарубежных рынках OSB;
• мощности по производству OSB мировых компаний;
• статистику по объемам производства, продаж на экспорт и внутренний рынок в разрезе стран и предприятий (6 российских производителей);
• перечень замороженных, реализуемых и анонсированных инвестпроектов по строительству greenfield-заводов с указанием текущей стадии реализации;
• анализ перспектив развития рынка до 2024 г.;
• описание основных тенденций, возможных сценариев развития до 2024 г.

Рынок ДСП в России в 2018-2019 годах

Производство ДСП в 2018 г. достигло рекордных объемов. Увеличение составило +15% к 2017 г. Такой прирост обеспечили «Кроношпан Башкортостан», «Свисс Кроно», «Томлесдрев». Загрузка производственных мощностей в 2018 г. составила 84% (в 2017 г. — 76%). В случае реализации всех анонсированных инвестиционных проектов отечественные мощности могут прирасти на 1,3 млн м3.

Исследование «Рынок ДСП в России в 2018-2019 гг» содержит:

• анализ текущей ситуации на российском и зарубежных рынках ДСП;
• статистику по объемам производства, продаж на экспорт и внутренний рынок в разрезе стран и предприятий (37 российских производителей);
• перечень замороженных, реализуемых и анонсированных инвестпроектов по строительству greenfield-заводов с указанием стадии;
• анализ перспектив развития рынка до 2024 г.;
• описание основных тенденций, возможных сценариев развития до 2024 г.

Если у вас есть вопросы по исследованиям, вы можете задать их по email zakaz@whatwood.ru или по телефону: +7 985 939 85 52.