Данные Комитета по древесине ЕЭК ООН свидетельствуют о том, что потребление клееного бруса в Европе в 2012 г. сократилось на 2,6% до 2,83 млн м3, об этом сообщает ITTO. Традиционно крупнейшими рынками были Германия и Австрия, бурный рост до 2007 г. демонстрировали Италия и Франция. В других странах Европы клееный брус пока остается невостребованным продуктом, несмотря на большой потенциал роста.

Сокращение в 2012 году произошло главным образом за счет снижения объемов строительства и других экономических проблем в Италии. В 2012 г. потребление бруса в Италии оценивалось в 830 тыс. м3, что на 5,7% ниже в годовом исчислении. В Австрии объем потребления вырос на 12% до 230 тыс. м3, а в Германии и Франции был стабилен (850 и 300 тыс. м3 соответственно).

Импорт клееного бруса в Евросоюз в прошлом году составил 125 тыс. м3, что на 8% ниже показателей 2011 г. Доля импорта составила всего 4,4% и продолжает снижаться в этом году: в первом полугодии импорт сократился на 15% до 57,3 тыс. м3.

Ведущими поставщиками клееного бруса в Евросоюз были Малайзия, Индонезия, Россия и Китай. В первом полугодии 2013 г. сократился импорт из Малайзии (-38% до 9400 м3), Индонезии (-18% до 11 тыс. м3) и России (-20% до 8600 м3).

В то же время, поставки из Китая немного выросли до 8 тыс. м3, главным образом за счет экспорта в Великобританию. Европейский рынок клееного бруса в настоящее время испытывает перенасыщение. Кроме того, с этим продуктом конкурируют другие разработки, в частности, LVL, который приобретает вес на севере региона.

В этом году конкуренция с LVL может обостриться: немецкая компания Pollmeier намерена начать производство LVL из бука мощностью 150 тыс. м3. В ответ на это производители клееного бруса стараются расширить рынок сбыта и наладить продажи в Японии и на Ближнем Востоке. Продажи фокусируются на больших и экологичных проектах, в том числе на правительственных зданиях, торговых, спортивных и досуговых центрах.

Одной из важных частей маркетинговой стратегии является универсальность: производители клееного бруса стремятся предоставлять услуги в комплексе, от дизайна и производства до строительства. «Мы сокращаем аутсорсинг и налаживаем собственное производство стальных соединителей, занимаемся гибридными проектами, соединяя древесину с другими материалами и совмещая клееный брус с массивной древесиной и CLT», — отметил один из представителей рынка, комментируя стратегию на Ближнем Востоке.

Британская компания James Jones, занимающая в стране около 40% рынка двутавровых балок (I-joist), намерена установить еще одну производственную линию. В мае компания зафиксировала значительный рост спроса, который привел к увеличению сроков поставки продукции. Увеличение мощности позволит компании удовлетворять возросший спрос на рынке домостроения в ближайшие несколько лет.

В Великобритании официально запущена кампания Grown in Britain, направленная на маркетинговую поддержку отечественного рынка древесной продукции. В настоящее время самообеспечение древесиной и продукцией из нее достигает на британском рынке около 40% — всего несколько десятилетий назад это цифра не превышала 10%. Как сообщал WhatWood в одном из предыдущих обзоров мировых трендов, компании в Центральной Европе также намерены развивать региональный бренд на примере успешной кампании в Швейцарии.

Новые рынки

Малазийское агентство развития бизнеса Agensi Inovasi Malaysia (AMI) видит потенциал для бурного роста производства пеллет в стране в ближайшие пять лет – с 100 тыс. т до 5-7 млн т в год. Как пояснил глава агентства Марк Розарио, это потребует тесного сотрудничества с владельцами древесных плантаций. Малазийские компании уже подписали первые меморандумы о намерении увеличить поставки пеллет с промышленными потребителями в Китае и Южной Корее.

Schweighofer Fiber сообщила о том, что всего через полгода после начала производства ее завод в Халляйне (Австрия) стал лидером рынка хвойной вискозной целлюлозы в Китае. В 2011 г. лесопромышленный магнат Геральд Швайгхофер приобрел закрывшуюся бумажную фабрику и вложил €60 млн в создание производства растворимой целлюлозы мощностью 140 тыс. т в год. Продукция доставляется в Бремерхафен (Германия) по железной дороге, оттуда большая ее часть отгружается по морю в Китай.

Япония, тем временем, стала экспортером круглого леса: за семь месяцев 2013 г. экспорт удвоился до 118,6 тыс. м3. Основным направлением поставок является Китай – 45,7 тыс. м3 в январе-июле 2013 г., что на 377,2% выше в годовом исчислении. Как сообщает ITTO, японская древесина компенсирует сокращение поставок из Северной Америки. Цены на нее стали конкурентоспособными на мировом рынке из-за снижения курса иены.

***

Мировые цены на пиловочник во втором квартале года двигались разнонаправленно: выросли в регионах, экспортирующих древесину в Китай (тихоокеанское побережье Канады и США, Новая Зеландия), и сократились в Северной и Восточной Европе, пишет WRQ. Мировой индекс GSPI увеличился до $86,60/м3.

Новая Зеландия стала крупнейшим экспортером пиловочника, и как следствие, цены на древесину в последние пять лет резко выросли: во втором квартале 2013 г. они были вдвое выше, чем в 2009 г. В 2013 г. эта страна обогнала Россию и стала крупнейшим поставщиком хвойного пиловочника в Китай.

Коммерческая лесозаготовка в финских лесах в этом году достигнет рекордного уровня (+3% к 2012 г.) и вырастет незначительно в следующем году, если сбудется прогноз о росте экспорта, данный институтом экономических исследований Pellervo (PTT). Потребление древесной щепы достигнет в 2014 г. отметки в 10 млн м3. Цены на древесное сырье в Финляндии в следующем году будут стабильны.

Производство бумаги в Финляндии в этом году сократится на 3-4% и продолжит снижение в следующем году. Это связано со структурным изменением спроса. Экспорт картона, в то же время, вырастет. Целлюлозный рынок будет стабилен – объем экспорта и цены вырастут, прогнозируют аналитики PTT.

Ассоциация производителей энергетической древесины и пеллет Германии (DEPV) сообщила, что цены на пеллеты в стране выросли на 1,6% в октябре. Средняя цена в настоящее время составляет €282,37 за тонну продукции. Цена тонны при поставке партии в 6 т (с доставкой) составляет €278,75 в центральных областях страны и €285,14 на юге. По сообщению DEPV, товарные запасы сейчас достаточно велики, и зимой доступность пеллет на рынке будет высокой.

Обзоры WhatWood готовятся по материалам пресс-релизов компаний, Holzkurier, Timber Trades Journal, Fordaq, EUWID Wood Products, ITTO, ForestTalk, и EUWID Paper.