Общий объем производства хвойных пиломатериалов 35 тыс. компаний-участников Европейской ассоциации лесопильных предприятий (EOS) составил в 2012 г. 75,7 млн м3 – на 4,5% меньше, чем годом ранее, сообщает Holzkurier. Основной причиной этого является проблема с сырьевым обеспечением. Германия лидирует на рынке хвойных пиломатериалов с долей в 26% общеевропейского производства, за ней следуют Швеция, Финляндия и Австрия. Производство лиственных пиломатериалов по итогам 2012 г. увеличилось на 8,2% до 6,4 млн м3. Компании из Румынии и Франции занимают в этом сегменте рыночную долю в 55%. Данные о состоянии отрасли были представлены на ежегодном заседании членов EOS в Вене в начале июня.

Производство хвойных пиломатериалов выросло в Румынии и Бельгии (на 1,4% и 3,4% соответственно), в то время как в Австрии, Германии и Швеции сокращение производства было в пределах 3,7-7,9%. Производство лиственных пиломатериалов увеличилось на 5% в Австрии, Франции и Италии, на 9% в Бельгии и еще больше – в Румынии, такие данные с ссылкой на заседание EOS приводит другой журнал, британский TTJ.

Докладчики представили участникам заседания прогноз на 2013 г.: производство лиственной продукции должно вырасти на 1,2%, несмотря на двухпроцентное снижение спроса. «Европейская лесопильная отрасль по-прежнему сталкивается со сложностями», — отмечается в пресс-релизе EOS. – «Конъюнктура рынка непростая, за редкими исключениями, и не улучшилась с начала 2011 г.» По мнению ассоциации, главными причинами этого являются общий экономический климат, низкие темпы строительства и низкая потребительская уверенность, а также проблема с сырьевым обеспечением при высоких ценах на сырье.

Тем временем, в первом квартале австрийским заводам удалось значительно увеличить экспорт пиломатериалов в Северную Африку, сообщил Holzkurier. Общий объем поставок в Северную Африку и на Ближний Восток составил 225 тыс. м3 и вырос на 18% в годовом исчислении. Алжир остается лидером на рынке с 88 тыс. м3 (+14%). Ливия – в прошлом важный импортер – вернулась в число лидеров и приобрела 70 тыс. м3 (+140%). В странах Аравийского полуострова бизнес был менее удачным: Саудовская Аравия сократила поставки на 6% до 46 тыс. м3, ОАЭ – на 50% до 10 тыс. м3.

Финский НИИ леса Metla опубликовал прогноз развития лесной промышленности Финляндии на ближайшее время. Эксперты института ожидают рост экспорта древесного сырья из страны, главным образом березовых балансов и щепы. Производство и экспорт целлюлозы в этом году также вырастут, спрос будет обеспечен высоким спросом со стороны Китая, однако из-за увеличения предложения цена на целлюлозу снизится. В остальном прогноз Metla совпадает с мнением большинства экспертов: спрос на упаковку будет расти, на бумагу – снижаться, рынки Азии и Восточной Европы будут обеспечивать рост продаж в деревообработке.

Хотя прогноз о масштабной консолидации лесопильной отрасли в Центральной Европе пока не сбылся, с 2011 г. многие заводы объявили о банкротстве или закрытии, сообщает EUWID Wood Products. В общей сложности прекратили деятельность 24 предприятия общей мощностью 2,7 млн м3. Большая часть (2,4 млн м3) приходится на 12 заводов по производству хвойных пиломатериалов. Из общего объема около 2,1 млн м3 сокращенных мощностей находились в Германии, Австрии и на востоке Франции. Поскольку к моменту закрытия большинство заводов уже снизили производство, это не привело к появлению аналогичного объема древесного сырья на рынке – по расчетам, освободилось около 800 тыс. м3 хвойного пиловочника и 90 тыс. м3 лиственного.

Снижение текущих цен на 21% по сравнению с мартом и низкие фьючерсные цены на пиломатериалы стали причиной того, что аналитики пересмотрели на 5% в сторону снижения прогноз средних цен на 2013 г. в Северной Америке, об этом пишет газета Vancouver Sun. По мнению экспертов, средняя цена составит $350-$360 за тысячу досковых футов, что на $20 ниже прежних оценок, но намного выше показателя 2012 г. – $299. Аналитик Марк Кеннеди объясняет снижение прогноза слишком резким ростом цен в первом квартале, поздним началом строительного сезона из-за погодных условий и ростом лесопильного производства на фоне снижения импорта в Китае. В 2015 или 2016 г. объем ввода жилья в США превысит отметку в 1,4 млн единиц, и лесопильной отрасли будет сложно поддерживать столь быстрый темп, считает Кеннеди. По этой причине поставки из Европы вырастут, несмотря на дорогую транспортировку. Производители круглого леса и пиломатериалов, как и другие промышленники, намерены воспользоваться впечатляющими темпами экономического роста в Китае. Впрочем, высокие цены на американские пиломатериалы уже заставили китайцев обратиться к другим рынкам – Чили, Новой Зеландии, Европе – и сократить импорт из США.

В прошлом году производство клееного бруса в Японии выросло на 5% до 1,54 млн м3. Таким образом, повышение произошло третий год подряд. Несмотря на это, отрасли пока не удалось достичь пикового показателя 2006 г. – 1,68 млн м3. По данным Japan Lumber Journal, 1,37 млн м3 (90%) от общего объема были предназначены для строительства, из них 98% составлял брус малых и средних размеров.

Потребление пеллет и щепы растет

Потребление пеллет в Австрии растет намного быстрее, чем производство, пишет Holzkurier. В 2012 г. был запущен только один новый завод, хотя достаточно мощный – Vöcklamarkt RZ Pellets. В этом году в строй должно войти еще два предприятия, плановой мощности они достигнут в 2014 г. Опрос, проведенный Holzkurier, показал, что средняя загруженность заводов 30 австрийских производителей пеллет составляет сейчас 75%. Поскольку сырьем для них главным образом служат отходы лесопиления, есть определенные сомнения, что этот объем производства удастся поддерживать на том же уровне, учитывая значительно сокращение лесопильного производства в Европе. Сухую щепу достаточно сложно приобрести на рынке, а цены в мае выросли до €11,3-13/м3. Кроме прочего, это привело к тому, что плитные заводы ищут другие источники сырья.

Щепа – практически единственный продукт лесной промышленности, мировые объемы которого стабильно росли в 2000-2011 гг., об этом говорится в очередном номере Wood Resource Quarterly. В 2009-2012 гг. мировые продажи щепы выросли на 6,5 млн т до 31 млн т общей стоимостью $5 млрд. Главными причинами этого являются динамичное развитие отрасли MDF в Турции и масштабные инвестиции в целлюлозные заводы в Китае, которые за несколько лет превратился из экспортера в крупного импортера щепы. Учитывая ограниченный объем внутреннего предложения, в ближайшие 2-3 года эта страна должна обогнать Японию и стать крупнейшим импортером древесной щепы.

Новые продукты: пластики и химикаты из дерева

Британская компания Biome Bioplastics Ltd. разрабатывает биопластик на базе лигнина, который содержится в клетках растений и выделяется в ходе целлюлозно-бумажного производства, пишет Plastics News. Компания намерена создать пластик, не содержащий нефтепродуктов. Лигнин должен заменить продукты ароматического ряда. Главной задачей для налаживания коммерческого производства пластика является контроль расщепления лигнина, с тем чтобы получить наиболее ценные вещества. Над проектом также работает Университет Уорвика, а Совет по технологической стратегии предоставил Biome Bioplastics грант на 150 тыс. фунтов. Biome уже поставляет на рынок биопластики, которые используются в ламинировании и экструзионном прессовании. «Появление дешевого и качественного полимера из экологичного сырья значительно поспособствует развитию этого рынка», — отметил в пресс-релизе гендиректор Biome Пол Майнс.

UPM и американская компания Renmatix Inc. заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки биохимикатов. По условиям договора, компании будут развивать технологию Renmatix – Plantrose™, которая преобразовывает древесную массу в дешевый промежуточный сахар, из которого впоследствии получаются биохимикаты. В долгосрочной перспективе целью проекта является разработка конкурентоспособного экологичного заменителя некоторых нефтепродуктов. Технология Plantrose подразумевает обработку древесной массы водой под высокой температурой и давлением (сверхкритический гидролиз). В этих условиях вода может быть мощным растворителем и катализатором. «Мы надеемся, что этот новаторский подход приведет к появлению конкурентоспособного продукта», — отметил гендиректор Renmatix Майк Хэмилтон.

***

PEFC принял объявленные ранее изменения в стандарте цепочки поставок (chain-of-custody), связанные с вступлением в силу Директивы EUTR. Обновленный стандарт действует с 24 мая, переходный период составит девять месяцев. Компании, которые используют новый стандарт, автоматически отвечают требованиям EUTR, сообщил исполнительный директор PEFC Germany Дирк Тегельбеккерс, и таким образом могут не разрабатывать собственную систему юридической экспертизы.

Австрийская компания Mayr-Melnhof Karton приобретает у шведской Södra Cell завод по производству ХТМ-целлюлозы в Тронхейме (Норвегия). Этот завод мощностью 130 тыс. т позволит компании обеспечивать себя целлюлозой самостоятельно. Сумма сделки составит около €4 млн. MM Karton является крупнейшим в мире производителем мелованного макулатурного картона и постепенно наращивает свою долю в сегменте целлюлозного картона.

На фоне плохой рыночной конъюнктуры Stora Enso приняла решение перепрофилировать завод Varkaus с производства бумаги на выпуск целлюлозного картона. Если по итогам экономического анализа, который должен завершиться в I кв. 2014 г., решение будет принято, объем инвестиций в проект составит около €80-100 млн. На заводе Varkaus работает одна линия по производству немелованной высокосортной бумаги мощностью 285 тыс. т. Потенциальная мощность картонной линии может составить около 350 тыс. т. Финская компания также приняла решение модернизировать целлюлозную фабрику Skoghall в Швеции. В проект стоимостью €32 млн входит модернизация линии химической регенерации, которая должна увеличить производство крафт-целлюлозы на 45 тыс. т. Проект уже начался и завершится в октябре 2014 г.

Подготовлено по материалам пресс-релизов компаний, Plastics News, Wood Resources International, Timber Trades Journal, Holzkurier, EUWID Wood Products, The Vancouver Sun и EUWID Paper .