Себестоимость производства клееного бруса (glulam) в Центральной Европе по состоянию на сентябрь 2013 г. составляла €411/м3 по данным Timber-online – веб-сайта австрийского журнала Holzkurier. Стоимость ламелей при этом варьируется в пределах €209-213/м3, после сушки затраты возрастают до €220/м3. Полная ценовая модель себестоимости описывается на сайте Timber-online.

Мощности ДСП в Центральной Европе должны в скором времени снизиться на 1,075 млн м3 по ряду причин – это пожар на фабрике Depalor, продажа части активов Spano Group после интеграции с Unilin и остановка производства на заводе в Хорн-Бад-Майнберге компании Sonae Industria. Производители в странах Центральной Европы прогнозируют также закрытие еще нескольких мощностей в связи с избытком предложения ДСП, который приводит к низким продажам, высокой конкуренции и становится серьезным испытанием для прибыльности. Впрочем, существует обратная тенденция – новое оборудование в регионе запускают Pfleiderer и Swedspan, ходят слухи о скором возобновлении производства на заводе Kronospan в Бишвайере (Германия), сообщает EUWID.

Тем временем, заготовка в Центральной Европе постепенно смещается на восток, об этом с ссылкой на ЕЭК ООН сообщает WRQ. Годичный объем заготовки в условном регионе «Центр-Запад» (Австрия, Германия, Италия и Швейцария) в 2008-2012 гг. был на 15% ниже, чем в 2003-2007 гг., в то время как в регионе «Центр-Восток» (Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия, Словения) он вырос на 4% и обогнал «Центр-Запад». Наиболее заметное изменение произошло в Германии, которая традиционно была нетто-экспортером круглого леса, но превратилась в импортера в 2009 г. В январе-мае 2013 г. импорт хвойного леса в страну составил 2 млн м3, тогда как всего пять лет назад экспорт за это же время достигал 1,6 млн м3.

Как WhatWood уже сообщал ранее в одном из «Обзоров лесопромышленных новостей мира», австрийские и немецкие компании нашли новый источник древесного сырья, обратившись к импорту из Чехии. По данным WRQ, рост спроса на древесину из Восточной Европы привел к повышению цен. В девяностых годах средняя цена пиловочника в Чехии составляла около 60% от цены в Германии, в последние годы это соотношение выросло до 80%.

Отрасли OSB и пеллет конкурируют за сырье в США

Аналитическое агентство RISI выпустило новое исследование, в котором отмечается, что в США в ближайшей перспективе ожидается заметный рост производства плит OSB за счет возобновления работы и расширения существующих заводов и открытия новых. В следующем году общий объем новых мощностей составит 4,5 млрд кв футов (418 млн м2). Ведущий экономист RISI по древесной продукции Дэвид Фортин отмечает, что это будет иметь последствия для рынка пеллет. «Экспорт пеллет из США растет одновременно с запуском новых мощностей OSB, что скажется на доступности сырья и в конечном счете на его цене», — отмечает Фортин. Аналогичное заявление делали и производители древесных плит в Великобритании, когда правительство рассматривало льготные тарифы для биотопливных электростанций. Это ставит под вопрос дальнейшее развитие текущей ситуации: нехватка сырья привела к тому, что европейские компании в последнее время инвестировали в американские заводы. German Pellets отметила в своем полугодовом отчете, что строительство мощностей в Штатах позволит стать независимыми от колебаний сырьевого рынка в Европе с точки зрения как доступности, так и цен.

Компания BlueFire Renewables, Inc. приняла решение построить пеллетное производство на своей площадке в Фултоне (штат Миссисипи, США), чтобы достичь синергетического эффекта в производстве. В соответствии с корректированным планом, объем производства биоэтанола составит 9 млн галлонов в год (34 тыс. м3), пеллет – 400 тыс. т. Гранулы будут поставляться в Европу по долгосрочным контрактам.

***

Прибалтийские лесопильные заводы намерены воспользоваться оживленным спросом на рынке и недостатком предложения и повысить цены на €5/м3, в некоторых случаях – на €10/м3, об этом сообщает британский журнал TTJ с ссылкой на EUWID. Повышенный спрос связан с хорошей погодой, которая продлила строительный сезон. Сокращение мощностей в Швеции и оживленный рынок в Великобритании также стимулируют рост цен. Поставщики отмечают большой объем заказов в Европе, Северной Африке и Азии – некоторые производители уже заключили контракты на весь объем пиломатериалов, который они планируют выпустить до конца года.

В августе 2013 г. экспорт древесной продукции из Бразилии снизился на 4,6% в годовом исчислении с $213,2 млн до $203,4 млн, сообщает ITTO. Экспорт сосновых пиломатериалов вырос при этом на 8,9% по стоимости с $13,5 млн до $14,7 млн, по объему – на 5,5% с 61,3 тыс. м3 до 64,7 тыс. м3. Экспорт сосновой фанеры увеличился на 8,6% по стоимости с $30,4 млн до $33 млн, на 11,4% по объему – с 82,2 тыс. м3 до 91,6 тыс. м3. В то же время экспортные поставки деревянной мебели снизились на 13,2% с $47,7 млн до $41,4 млн.

Поставки хвойных пиломатериалов из Европы в Японию в июле составили 330 тыс. м3, что на 43,9% выше прошлогодних показателей и на 11,5% выше июньских. По сообщению Japan Lumber Journal, особенно резким был рост импорта из Финляндии (+72,2% до 112 тыс. м3) и Австрии (+49,9% до 38,2 тыс. м3). В сегменте клееного бруса поставки в июле увеличились на 16,3%. Австрия увеличила экспорт на 20,8% до 20,4 тыс. м3 и вернула себе положение ведущего поставщика, поскольку поставки из Финляндии снизились на 3,6% до 18,5 тыс. м3. На протяжении осени спрос и цены на пиломатериалы и клееный брус в Японии будут расти. По последним данным, ввод жилых домов в августе вырос на 9% до 84,3 тыс. единиц. Цены на пиломатериалы в Японии в июле были на 40,9% выше прошлогодних, на клееный брус – на 38,6% выше. Средняя цена австрийских пиломатериалов в Японии составила 41 тыс. иен (€310/м3), что примерно на 20% выше цены финских пиломатериалов, цена австрийского клееного бруса – 56,1 тыс. иен (€424/м3), что на 0,7% выше цены аналогичной финской продукции. Отметим, что средние цены пиломатериалов из разных пород и стран-импортеров в Японии доступны в еженедельнике WhatWood, а обзорная картина японского рынка дана в нашей инфографике.

По данным официальной статистики Таможни Китая, импорт круглого леса в страну в первом полугодии 2013 г. вырос на 11,34%, об этом сообщает портал Fordaq с ссылкой на muyezhan.com. Импорт леса в Китай составил 25 млн м3 или $5 млрд по стоимости. В ближайшие годы спрос на круглый лес и хвойные пиломатериалы будет расти, и к 2015 г. Агентство лесного хозяйства Китая прогнозирует 50%-ный рост дефицита древесной продукции.

Обзоры WhatWood готовятся по материалам пресс-релизов компаний, Holzkurier, Timber Trades Journal, Fordaq, EUWID Wood Products, ITTO, ForestTalk, и EUWID Paper.